Arbitrage Global – Wealth Management https://rglobal.co.il/ Wed, 17 Jun 2026 11:50:04 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://rglobal.co.il/wp-content/uploads/2026/06/cropped-cropped-מיזם-חדש-71-2-32x32.jpg Arbitrage Global – Wealth Management https://rglobal.co.il/ 32 32 equity https://rglobal.co.il/equity/ Mon, 01 Jun 2026 07:25:42 +0000 https://rglobal.co.il/?p=152 equity – Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ equity מאמר · שוק ההון equity 21 באוגוסט 2024דקה קריאה רכישת מניות או אחזקה חלקית בשותפות בחברות פרטיות שלא נסחרות בשוק ההון. בדומה לחלק החוב הלא סחיר, גם בהון הלא סחיר חלוקה לשתי קטגוריות עיקריות, מניות של חברות פרטיות או רכישת נכסי נדל"ן. בכל קטגוריה מגוון רחב של […]

The post equity appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
equity - Arbitrage Global
מאמר · שוק ההון

equity

21 באוגוסט 2024דקה קריאה
equity

רכישת מניות או אחזקה חלקית בשותפות בחברות פרטיות שלא נסחרות בשוק ההון.

בדומה לחלק החוב הלא סחיר, גם בהון הלא סחיר חלוקה לשתי קטגוריות עיקריות, מניות של חברות פרטיות או רכישת נכסי נדל"ן.

בכל קטגוריה מגוון רחב של אסטרטגיות השקעה ובהתאמה רמות סיכון וסיכוי משתנות.

אם בחוב הלא סחיר, אנו מסתמכים על יכולת הבדיקה וניהול משברים בהלוואות של מנהלי הקרנות השונים אל מול החברות הלוות, כאן נרצה לראות יכולות מוכחות בניהול חברות, משברים וביכולות לממש את הפוטנציאל הגלום בתכנית העסקית בכל מצב שוק.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

קרנות חוב אלטרנטיבי
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב אלטרנטיבי

קריאת המאמר ←
קרנות חוב מגובה נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב מגובה נדל"ן

קריאת המאמר ←
קרנות חוב לחברות פרטיות
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב לחברות פרטיות

קריאת המאמר ←

The post equity appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> Private equity https://rglobal.co.il/private-equity/ Mon, 01 Jun 2026 07:24:43 +0000 https://rglobal.co.il/?p=147 Private equity – Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ Private equity מאמר · השקעות אלטרנטיביות Private equity 17 ביוני 2024דקה קריאה השקעה במניות של חברות בורסאיות היא חלק מהותי של כל המשקיעים בעולם. רכישת מניה של חברה היא אחזקה בבעלות מסוימת בחברה בהתאם לתנאים שהוגנו מראש בשלב הנפקתה. שוק המניות הבורסאיות ידוע בתנודתיות גבוהה יחסית, אך […]

The post Private equity appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
Private equity - Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

Private equity

17 ביוני 2024דקה קריאה
Private equity

השקעה במניות של חברות בורסאיות היא חלק מהותי של כל המשקיעים בעולם. רכישת מניה של חברה היא אחזקה בבעלות מסוימת בחברה בהתאם לתנאים שהוגנו מראש בשלב הנפקתה. שוק המניות הבורסאיות ידוע בתנודתיות גבוהה יחסית, אך עם זאת, לאורך השנים ניתן לראות פערים עצומים בתשואות בשוק הסחיר בין המניות לאיגרות חוב.

בשוק הפרטי (אלטרנטיבי – חוץ בורסאי), שוק המגלגל כמה טריליוני דולרים ובשווי פי כמה מהשוק הבורסאי, רכישת מניות היא תהליך מורכב יותר הדורש יכולות בדיקה מעמיקות, יכולות מו"מ והבנה ספציפית בתחום הפעילות של החברה. גופי השקעה מוכרים וותיקים פתחו בפני המשקיע הישראלי את הגישה לקרנות הבית שלהם, תהליך חיובי מאוד עבור המשקיע, שיכול להצטרף לעסקאות לצד גופי השקעה מנוסים עם היכולות הנדרשות בקיום עסקאות מסוג זה, כולל ניהול העסקה והחברה עד למכירתה.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

equity
שוק ההון

equity

קריאת המאמר ←
קרנות חוב אלטרנטיבי
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב אלטרנטיבי

קריאת המאמר ←
קרנות חוב מגובה נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב מגובה נדל"ן

קריאת המאמר ←

The post Private equity appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> נדל"ן https://rglobal.co.il/%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f/ Mon, 01 Jun 2026 07:23:42 +0000 https://rglobal.co.il/?p=142 נדל"ן — Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ נדל"ן מאמר · השקעות אלטרנטיביות נדל"ן 17 ביוני 2024דקה קריאה השקעה בנדל"ן מוכרת למשקיע הישראלי לאורך שנים ארוכות. בעבר הרחוק מדובר היה בעיקר על קניית דירה או דירות להשקעה בארץ. בעשורים האחרונים, המשקיע הישראלי נחשף לשווקי הנדל"ן העולמיים ולפתרונות השקעה המתאימים למשקיע הפרטי. נדל"ן הוא תחום ההשקעה הנפוץ […]

The post נדל"ן appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
נדל"ן — Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

נדל"ן

17 ביוני 2024דקה קריאה
נדל"ן

השקעה בנדל"ן מוכרת למשקיע הישראלי לאורך שנים ארוכות. בעבר הרחוק מדובר היה בעיקר על קניית דירה או דירות להשקעה בארץ. בעשורים האחרונים, המשקיע הישראלי נחשף לשווקי הנדל"ן העולמיים ולפתרונות השקעה המתאימים למשקיע הפרטי. נדל"ן הוא תחום ההשקעה הנפוץ ביותר בתיקי ההשקעות, וכך גם כמות האפשרויות וההצעות שאנו רואים ממנהלי השקעות מוסדיים ופרטיים. להשקעה בנדל"ן ניתן להצטרף לעסקה ספציפית ברכישת נכס בודד, או לקרנות נדל"ן המתמחות בתחום או סוג עסקאות ספציפי, ויוצרות פיזור מובנה למשקיע מבחינת אזורים גיאוגרפיים, מטבעות, אסטרטגיות וסקטורים שונים.

הסיכון בעסקת נדל"ן מתבטא במגוון אופנים, ולמנהל ההשקעה יש השפעה אדירה על הצלחת התכנית העסקית. בנוסף, ניתן לכמת את הסיכון בעזרת פרמטרים כמו בנייה מאפס או נכס קיים, סקטור המגורים לעומת סקטורים אגרסיביים יותר כמו מלונאות או משרדים, וכן היקף המימון בעסקה. אפשרות נוספת העומדת בפני המשקיעים היא קנייה ישירה של נכס בארץ או בחו"ל. התהליך דורש יכולת בדיקה מעמיקה לאזור הגיאוגרפי, יכולת ניהול הנכס והשוכרים לאורך הזמן ועוד.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

Private equity
השקעות אלטרנטיביות

Private equity

קריאת המאמר ←
equity
שוק ההון

equity

קריאת המאמר ←
קרנות חוב אלטרנטיבי
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב אלטרנטיבי

קריאת המאמר ←

The post נדל"ן appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> חוב מגובה נדל"ן https://rglobal.co.il/%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f/ Mon, 01 Jun 2026 07:22:50 +0000 https://rglobal.co.il/?p=137   ראשי/ הבלוג שלנו/ חוב מגובה נדל"ן מאמר · השקעות אלטרנטיביות חוב מגובה נדל"ן 17 ביוני 2024דקה קריאה חוב מגובה נדל"ן נחשב לאחת מהאפשרויות הפופולריות להשקעה יציבה בתיק נכסים משפחתי. בניגוד להשקעות פיננסיות אחרות שעלולות להשתנות בעקבות תנודות כלכליות, נכסי נדל"ן מספקים יציבות יחסית, בעיקר כשמדובר בנכסים למגורים או למגורים בהשכרה. בנקים וגופי השקעה מוסדיים […]

The post חוב מגובה נדל"ן appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
חוב מגובה נדל"ן - Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

חוב מגובה נדל"ן

17 ביוני 2024דקה קריאה
חוב מגובה נדל"ן

חוב מגובה נדל"ן נחשב לאחת מהאפשרויות הפופולריות להשקעה יציבה בתיק נכסים משפחתי. בניגוד להשקעות פיננסיות אחרות שעלולות להשתנות בעקבות תנודות כלכליות, נכסי נדל"ן מספקים יציבות יחסית, בעיקר כשמדובר בנכסים למגורים או למגורים בהשכרה. בנקים וגופי השקעה מוסדיים ופרטיים בעולם משקיעים בחוב מגובה נדל"ן לאורך עשורים, כאשר החוב המוכר ביותר לכל אדם הוא המשכנתא בקניית דירה בשיעבוד הדירה לבנק. ענף הנדל"ן ידוע במינוף גבוה ביחס לשאר אפיקי ההשקעה והיזמות המוכרים והנפוצים. בעקבות משבר 2008 בארה"ב, נוצרה הזדמנות עצומה לקרנות וגופים פרטיים להיכנס לתחום ולצבור ניסיון רב בבניית תיק הלוואות מגובה בשיעבודים ברמות סיכון נמוכות יחסית, כאשר הפרמיה על חוסר הנזילות מביאה לסיכוי טוב יותר.

→ חזרה לבלוג

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

נדל"ן

קריאת המאמר ←
Private equity
השקעות אלטרנטיביות

Private equity

קריאת המאמר ←
equity
שוק ההון

equity

קריאת המאמר ←

The post חוב מגובה נדל"ן appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> פיקדון מובנה https://rglobal.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94/ Mon, 01 Jun 2026 07:21:56 +0000 https://rglobal.co.il/?p=132 פיקדון מובנה – Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ פיקדון מובנה מאמר · שוק ההון פיקדון מובנה 17 ביוני 2024דקה קריאה https://youtu.be/ssD8ErJk5hkפיקדון מובנה הינו מוצר פרימיום המונפק על ידי גוף פיננסי גדול (בדרך כלל בנק זר) ומשמש כאמצעי נוסף בפיזור וגיון תיק הלקוח. המוצר נותן ללקוחות חשיפה לנכס בסיס מסויים (מניות,מדדים,אג"ח סחורות ועוד) תוך כדי גידור […]

The post פיקדון מובנה appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
פיקדון מובנה - Arbitrage Global
מאמר · שוק ההון

פיקדון מובנה

17 ביוני 2024דקה קריאה
פיקדון מובנה
https://youtu.be/ssD8ErJk5hkפיקדון מובנה הינו מוצר פרימיום המונפק על ידי גוף פיננסי גדול (בדרך כלל בנק זר) ומשמש כאמצעי נוסף בפיזור וגיון תיק הלקוח. המוצר נותן ללקוחות חשיפה לנכס בסיס מסויים (מניות,מדדים,אג"ח סחורות ועוד) תוך כדי גידור ההשקעה במלואה או באופן חלקי. התשואה הפוטנציאלית של כל פיקדון מובנה תלויה בנכס הבסיס, ככל שנכס הבסיס יהיה תנודתי יותר כך פוטנציאל התשואה הינו גבוהה יותר. הפיקדון נקנה לחשבון הבנק של הלקוח ממש כמו ני"ע רגיל. הפיקדון נזיל וניתן למכור אותו באמצעות הברוקר במחיר השוק של הפיקדון ברגע נתון (ישנם פיקדונות שאינם נזילים). משך החיים של כל פיקדון ומשתנה בין מספר חודשים למספר שנים.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

חוב מגובה נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

חוב מגובה נדל"ן

קריאת המאמר ←
נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

נדל"ן

קריאת המאמר ←
Private equity
השקעות אלטרנטיביות

Private equity

קריאת המאמר ←

The post פיקדון מובנה appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> חוב לא סחיר https://rglobal.co.il/%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%90-%d7%a1%d7%97%d7%99%d7%a8/ Mon, 01 Jun 2026 07:20:48 +0000 https://rglobal.co.il/?p=127 חוב לא סחיר — Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ חוב לא סחיר מאמר · השקעות אלטרנטיביות חוב לא סחיר 17 ביוני 2024דקה קריאה השקעות חוב לצרכים שונים כאשר העסקאות מתבצעות באופן פרטי ומחוץ לשוק ההון. כמו בשוק ההון, יש השקעות אלטרנטיביות ברמות סיכון וסיכוי שונות. עסקת הלוואה פרטית מאפשרת הכנסה קבועה מריבית הנסגרת מראש בין […]

The post חוב לא סחיר appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
חוב לא סחיר — Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

חוב לא סחיר

17 ביוני 2024דקה קריאה
חוב לא סחיר

השקעות חוב לצרכים שונים כאשר העסקאות מתבצעות באופן פרטי ומחוץ לשוק ההון. כמו בשוק ההון, יש השקעות אלטרנטיביות ברמות סיכון וסיכוי שונות.

עסקת הלוואה פרטית מאפשרת הכנסה קבועה מריבית הנסגרת מראש בין הצדדים ובד"כ מגלמת בתוכה שעבודים שונים כמו נכסי נדל"ן, נכסים ריאליים שונים, פטנטים, תזרימי מזומנים ועוד. כל עסקה נתפרת באופן ספציפי בין גוף השקעה פרטי המנהל כספי משקיעים ומטרתו לייצר למשקיעיו את הביצועים הטובים ביותר ברמות הסיכון המתאימות לאסטרטגיית הקרן או הפעילות. סוגי החוב האלטרנטיבי כוללים חוב מגובה נדל"ן, חברות פרטיות, צרכני ועוד. המרכיב הבולט ביותר בניהול הסיכונים הוא ערך ורמת השעבוד הגלום בעסקת ההלוואה והיכולת של מנהל הקרן לנהל משברים במקרים הנדרשים.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

פיקדון מובנה
שוק ההון

פיקדון מובנה

קריאת המאמר ←
חוב מגובה נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

חוב מגובה נדל"ן

קריאת המאמר ←
נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

נדל"ן

קריאת המאמר ←

The post חוב לא סחיר appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> CLO https://rglobal.co.il/clo/ Mon, 01 Jun 2026 07:19:55 +0000 https://rglobal.co.il/?p=122   ראשי/ הבלוג שלנו/ CLO מאמר · השקעות אלטרנטיביות CLO 9 ביוני 2024דקה קריאה תת-תחום בהלוואות לחברות פרטיות. במקרה הזה מדובר בהלוואות בנקאיות בארה"ב. ניירות ערך מגובים בהלוואות בנקאיות לתאגידים בארה"ב, בריבית משתנה. ההלוואות מאושרות על ידי הבנק לחברה פרטית, ולאחר מכן הבנק מוציא חלק מההלוואה למכירה לגופי השקעה פרטיים. גופי ההשקעה מייצרים איגוח של […]

The post CLO appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
CLO — Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

CLO

9 ביוני 2024דקה קריאה
CLO

תת-תחום בהלוואות לחברות פרטיות. במקרה הזה מדובר בהלוואות בנקאיות בארה"ב. ניירות ערך מגובים בהלוואות בנקאיות לתאגידים בארה"ב, בריבית משתנה. ההלוואות מאושרות על ידי הבנק לחברה פרטית, ולאחר מכן הבנק מוציא חלק מההלוואה למכירה לגופי השקעה פרטיים. גופי ההשקעה מייצרים איגוח של מספר הלוואות שונות, וכך נוצר איגוח של מספר רב של הלוואות. CLO הוא התעודה הכוללת את כל ההלוואות, והן נסחרות בשוק המשני בין משקיעים וגופים מוסדיים. תחום ה-CLO בארה"ב מגלגל קרוב לטריליון דולר, ונחשב לתחום שמתעורר לעיתים קרובות, מה שמאפשר נזילות גבוהה יחסית.

→ חזרה לבלוג

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

חוב לא סחיר
השקעות אלטרנטיביות

חוב לא סחיר

קריאת המאמר ←
פיקדון מובנה
שוק ההון

פיקדון מובנה

קריאת המאמר ←
חוב מגובה נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

חוב מגובה נדל"ן

קריאת המאמר ←

The post CLO appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> קרנות חוב לחברות פרטיות https://rglobal.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/ Mon, 01 Jun 2026 07:18:58 +0000 https://rglobal.co.il/?p=117 קרנות חוב לחברות פרטיות — Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ קרנות חוב לחברות פרטיות מאמר · השקעות אלטרנטיביות קרנות חוב לחברות פרטיות 9 ביוני 2024דקה קריאה כמות החברות הפרטיות בעולם גבוהה משמעותית מזו של החברות הבורסאיות, ושוויין הכולל גם כן גבוה משמעותית. לחברות פרטיות אין אפשרות לגשת לציבור לגיוס חוב כמו בבורסה, ולכן נוצר ביקוש […]

The post קרנות חוב לחברות פרטיות appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
קרנות חוב לחברות פרטיות — Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב לחברות פרטיות

9 ביוני 2024דקה קריאה
קרנות חוב לחברות פרטיות

כמות החברות הפרטיות בעולם גבוהה משמעותית מזו של החברות הבורסאיות, ושוויין הכולל גם כן גבוה משמעותית. לחברות פרטיות אין אפשרות לגשת לציבור לגיוס חוב כמו בבורסה, ולכן נוצר ביקוש עצום בקרב החברות הפרטיות, שחלקן בוחרות לא להפוך לציבוריות למרות שהן עומדות בכל התנאים וברווחים עצומים. ישנם גופי השקעה עצומים בעולם, שיצרו מחלקות חוב ואנליזה מותאמות בשיתוף מאגרי המידע והיכולות של הגופים מניסיון העבר, ומאפשרים גישה להשקעות חוב לחברות פרטיות למשקיעים פרטיים לצד הגופים הגדולים ומשקיעיו.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

CLO
השקעות אלטרנטיביות

CLO

קריאת המאמר ←
חוב לא סחיר
השקעות אלטרנטיביות

חוב לא סחיר

קריאת המאמר ←
פיקדון מובנה
שוק ההון

פיקדון מובנה

קריאת המאמר ←

The post קרנות חוב לחברות פרטיות appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> קרנות חוב מגובה נדל"ן https://rglobal.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f/ Mon, 01 Jun 2026 07:14:13 +0000 https://rglobal.co.il/?p=112 קרנות חוב מגובה נדל"ן – Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ קרנות חוב מגובה נדל"ן מאמר · השקעות אלטרנטיביות קרנות חוב מגובה נדל"ן 9 ביוני 2024דקה קריאה חוב מגובה נדל"ן נחשב לאחת מהאפשרויות הפופולריות להשקעה יציבה בתיק נכסים משפחתי. בניגוד להשקעות פיננסיות אחרות שעלולות להשתנות בעקבות תנודות כלכליות, נכסי נדל"ן מספקים יציבות יחסית, בעיקר כשמדובר בנכסים […]

The post קרנות חוב מגובה נדל"ן appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
קרנות חוב מגובה נדל"ן - Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב מגובה נדל"ן

9 ביוני 2024דקה קריאה
קרנות חוב מגובה נדל"ן

חוב מגובה נדל"ן נחשב לאחת מהאפשרויות הפופולריות להשקעה יציבה בתיק נכסים משפחתי. בניגוד להשקעות פיננסיות אחרות שעלולות להשתנות בעקבות תנודות כלכליות, נכסי נדל"ן מספקים יציבות יחסית, בעיקר כשמדובר בנכסים למגורים או למגורים בהשכרה. בנקים וגופי השקעה מוסדיים ופרטיים בעולם משקיעים בחוב מגובה נדל"ן לאורך עשורים, כאשר החוב המוכר ביותר לכל אדם הוא המשכנתא בקניית דירה בשיעבוד הדירה לבנק. ענף הנדל"ן ידוע במינוף גבוה ביחס לשאר אפיקי ההשקעה והיזמות המוכרים והנפוצים. בעקבות משבר 2008 בארה"ב, נוצרה הזדמנות עצומה לקרנות וגופים פרטיים להיכנס לתחום ולצבור ניסיון רב בבניית תיק הלוואות מגובה בשיעבודים ברמות סיכון נמוכות יחסית, כאשר הפרמיה על חוסר הנזילות מביאה לסיכוי טוב יותר.

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

חוב לא סחיר
השקעות אלטרנטיביות

חוב לא סחיר

קריאת המאמר ←
קרנות חוב לחברות פרטיות
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב לחברות פרטיות

קריאת המאמר ←
CLO
השקעות אלטרנטיביות

CLO

קריאת המאמר ←

The post קרנות חוב מגובה נדל"ן appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]> קרנות חוב אלטרנטיבי https://rglobal.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/ Sun, 31 May 2026 12:20:16 +0000 https://rglobal.co.il/?p=103 קרנות חוב אלטרנטיבי – Arbitrage Global ראשי/ הבלוג שלנו/ קרנות חוב אלטרנטיבי מאמר · השקעות אלטרנטיביות קרנות חוב אלטרנטיבי 9 ביוני 20242 דקות קריאה קרנות המאפשרות גישה להשקעות חוב לצרכים שונים כאשר העסקאות מתבצעות באופן פרטי ומחוץ לשוק ההון. כמו בשוק ההון, יש השקעות אלטרנטיביות ברמות סיכון וסיכוי שונות, בחלוקה הבסיסית ביותר חוב או איגרות […]

The post קרנות חוב אלטרנטיבי appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>
קרנות חוב אלטרנטיבי - Arbitrage Global
מאמר · השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב אלטרנטיבי

9 ביוני 20242 דקות קריאה
קרנות חוב אלטרנטיבי

קרנות המאפשרות גישה להשקעות חוב לצרכים שונים כאשר העסקאות מתבצעות באופן פרטי ומחוץ לשוק ההון. כמו בשוק ההון, יש השקעות אלטרנטיביות ברמות סיכון וסיכוי שונות, בחלוקה הבסיסית ביותר חוב או איגרות חוב והון או מניות. בדומה לאיגרות חוב, שוק החוב האלטרנטיבי (לא בורסאי) מגלם בחובו בד"כ סיכון נמוך יותר משוק ההון העצמי (Equity ) בדומה למניות בשוק ההון. עסקת הלוואה פרטית מאפשרת הכנסה קבועה מריבית הנסגרת מראש בין הצדדים ובד"כ מגלמת בתוכה שעבודים שונים כגון: נכסי נדל"ן, נכסים ריאליים שונים, פטנטים, תזרימי מזומנים ועוד. בעצם כל עסקה נתפרת באופן ספציפי בין גוף השקעה פרטי המנהל כספי משקיעים ומטרתו לייצר למשקיעיו את הביצועים הטובים ביותר ברמות הסיכון המתאימות לאסטרטגיית הקרן או הפעילות. בין סוגי החוב האלטרנטיבי כגון: מגובה נדל"ן, חברות פרטיות, צרכני ועוד, המרכיב הבולט ביותר בניהול הסיכונים הינו ערך ורמת השעבוד הגלום בעסקת ההלוואה והיכולת של מנהל הקרן לנהל משברים במקרים הנדרשים. דוגמא לעסקה הלוואה יחסית סולידית הינה עסקת הלוואה מגובה נדל"ן, זאת אומרת יזם קונה נכס להשקעה על מנת לשפר אותו ולמכור אותו לאחר העלאת הרווח הגולמי מהשכרת הנכס. הוא מקבל הלוואה מקרן חוב מגובה נדל"ן, כאשר הנכס קיים, בתפוסה כמעט מלאה ומייצר הכנסה קבועה לאורך זמן עם חוזים ארוכי טווח. ערך הנכס נקבע על ידי שמאי חיצוני ובעיקר על ידי בדיקות הגוף המלווה, אם גובה ההלוואה נמוך ב50% מערך הנכס הנוכחי, והשעבוד הינו שעבוד מלא וראשון, כאשר במקרה של אי עמידה בתנאי ההלוואה (תשלומי ריבית או החזרי קרן) מצד הלווה, הנכס יעבור לרשות המלווה, נראה שיש "כרית ביטחון" נאותה בציפייה שלא יהיו ירידות מחירים של 50% בערך הנכס לאורך תקופת ההלוואה. אם נדבר על עסקה דומה בתנאיה אך הנכס במצב בנייה או בכלל קרקע שמחכה לאישורים לבנייה, או לחילופין נכס דומה אבל גובה ההלוואה הינו 95% מערך הנכס הנוכחי, תדורג העסקה ברמת סיכון גבוהה בהרבה ובהתאמה אם תבוצע העסקה הקרן תצפה לתשואה גבוהה בהרבה.

ישנן קרנות רבות מסוגים שונים ורמות סיכון שונות, על מנת לבחון ולברור בין הפעילויות השונות והתאמתן לפרופיל ההשקעה שלך כדאי לבצע מחקר שוק מקיף או להיוועץ עם מומחה פיננסי בתחום.

→ חזרה לבלוג

האמור במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ, הצעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. אין באמור תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם.

עוד מהבלוג

מאמרים נוספים

קרנות חוב מגובה נדל"ן
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב מגובה נדל"ן

קריאת המאמר ←
קרנות חוב לחברות פרטיות
השקעות אלטרנטיביות

קרנות חוב לחברות פרטיות

קריאת המאמר ←
CLO
השקעות אלטרנטיביות

CLO

קריאת המאמר ←

The post קרנות חוב אלטרנטיבי appeared first on Arbitrage Global - Wealth Management.

]]>