מה המטרה שלכם?
תשואה גבוהה שלא מותאמת למשקיע היא לא הצלחה. היא סיכון שעוד לא התממש. אנחנו מודדים את עצמנו לפי איכות התהליך.
אנחנו מראים את הסיכון לפני התשואה. כל החלטה מבוססת על תמונה מלאה.
במודל המלא: דמי הפצה שמשולמים לנו מוחזרים במלואם למשקיע.
תהליך קבלת החלטות מוכח. לא תחושות בטן. מספרים, ניתוח, ובקרה שוטפת.
נשוי+3, בעל ניסיון עשיר בשווקי ההשקעות השונים וכיהן בתפקידים בכירים בגופים מוסדיים בישראל. בתפקידו האחרון ניהל תיק כולל של 7 מיליארד ₪.
רון בעל ניסיון עשיר בעולמות הפיננסיים וההשקעות. מלווה מעל לעשור משקיעים כשירים במתן פתרונות השקעה וניהול הון בדגש על שוק ההון הסחיר והשקעות אלטרנטיביות שונות.
נשוי+2, בעל ניסיון רב בהשקעות אלטרנטיביות, מעל עשור מלווה משקיעים פרטיים עתירי הון בניהול הנכסים והסיכונים בתיק הנכסים המשפחתי.
מרצה למימון, סטטיסטיקה, אג"ח ומקצועית א' ניתוח ניירות ערך מתקדם. בעל רישיון פנסיוני ומעל עשור של ניסיון.
בעלת תואר ראשון בכלכלה מורחב מאוניברסיטת ת"א, בעלת רישיונות לשיווק פנסיוני והשקעות, ולמעלה מ-15 שנות ניסיון בשוק ההון.
30 שנות ניסיון בתחום ההשקעות: שוק הון והפנסיוני, הבנקאות המקומית, הבנקאות הזרה וקרנות גידור.
הגר מביאה עמה כ-20 שנות ניסיון בתחום הפיננסי, במגוון תפקידים בבנקים, בקרנות גידור ובפמילי אופיס — בתחומי תפעול השקעות וקשרי משקיעים. לאורך השנים צברה מומחיות בניהול תהליכים תפעוליים ובליווי משפחות אמידות. היא מתמחה בייעול ושדרוג תהליכים ארגוניים, ומשלבת ראייה תפעולית רחבה עם תשומת לב לפרטים — שילוב המבטיח ניהול מסודר, מדויק ואמין. הגר בעלת תואר שני במנהל עסקים (MBA) בהתמחות במימון, ומביאה עמה ידע מקצועי, ניסיון מעשי וראייה מערכתית רחבה.
השקעות בלעדיות למשקיעים שלנו
רכישת מניות או אחזקה חלקית בשותפות בחברות פרטיות שלא נסחרות בשוק ההון. בדומה לחלק החוב הלא סחיר, גם בהון הלא סחיר חלוקה לשתי קטגוריות עיקריות,
קראו עוד←
השקעה במניות של חברות בורסאיות היא חלק מהותי של כל המשקיעים בעולם. רכישת מניה של חברה היא אחזקה בבעלות מסוימת בחברה בהתאם לתנאים שהוגדרו מראש
קראו עוד←
השקעה בנדל"ן מוכרת למשקיע הישראלי לאורך שנים ארוכות. בעבר הרחוק מדובר היה בעיקר על קניית דירה או דירות להשקעה בארץ. בעשורים האחרונים, המשקיע הישראלי נחשף
קראו עוד←עמוד הבית צריך להבהיר את הגישה, אבל השיחה עצמה היא המקום שבו הדברים מקבלים דיוק. הנה כמה שאלות בסיסיות שעולות כמעט בכל פנייה ראשונה.
פנייה ראשונה טובה מתחילה בהבנת התמונה המלאה. משם אפשר לראות אם ואיך נכון להתקדם.
