השקעה לטווח ארוך
ראייה רב-שנתית וסבלנית - ולא רדיפה אחרי אופנות חולפות.
במקום להמציא את הגלגל, בחרנו לשכפל אסטרטגיות מוכחות של הגופים המצליחים בעולם - ולהתאים אותן למשקיע הישראלי ולצרכים של כל משפחה.
אחד הדברים שלמדתי אחרי למעלה מ-12 שנה בעולם ההשקעות - בהן ניהלתי יותר מ-8 מיליארד שקלים עבור לקוחות פרטיים וחברות - הוא שאסור למהר להשקיע. הדבר הכי חשוב, בעיניי, הוא לא להתבייש לפחד. לבדוק. לבחון. לוודא.
כשמפסידים, קשה מאוד להחזיר את מה שאבד. הפסד של 30% על התיק דורש תשואה של כ-50% רק כדי לחזור לאותה נקודה. לכן אצלנו שימור ההון קודם לתשואה.
בדיוק מהסיבה הזו, למרות הניסיון הרב שלנו בניהול השקעות, החלטנו לא לסמוך רק על עצמנו. בעולם יש מנהלי השקעות מצוינים - וורן באפט, ריי דאליו, אוניברסיטת הארווארד - שכולם מייצרים תשואות מעל הממוצעים של המדדים המובילים בעולם.
המידע והנתונים בעמוד זה מובאים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור או בנתונים משום הצעה, ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה כלשהי.
אייזק ניוטון אמר "לעמוד על כתפי ענקים". אנחנו שאלנו - על הכתפיים של מי נוכל לעמוד? כיום הגופים הפרטיים הגדולים בעולם חושפים את תאוריית ההשקעות ואת אלוקציית הנכסים שלהם, כך שניתן לייצר תיק השקעות ללקוח פרטי כאילו היה מנוהל בבתי ההשקעות הגדולים בעולם. חיפשנו גוף עתיר ידע ומשאבים שעונה על ארבעה תנאים:
ראייה רב-שנתית וסבלנית - ולא רדיפה אחרי אופנות חולפות.
החלטות לפי מתודולוגיה מוכחת ומספרים - לא שליפה או אינטואיציה.
מקפידים על שמירת הקרן לפני שחושבים על תשואה גבוהה.
מתכננים גם לתרחישי קיצון: קריסת שווקים, מיתון, מגפה או מלחמה.
אחד הגופים שאת שיטתם בחנו הוא קרן ההשקעות של אוניברסיטת הארווארד - שמנהלת הון של מעל 53 מיליארד דולר, בעיקר כספי תרומות. ממש מדינה קטנה.
במילים פשוטות: בתשואה שנתית של 10.58%, סכום של 5 מיליון ש"ח מכפיל את עצמו פי 4 בתוך פחות מ-14 שנים - ובסיכון נמוך יחסית. זה לא לוליינות פיננסית. זה הארווארד.
הנתונים מתייחסים לביצועי עבר של גוף חיצוני, מובאים כמידע כללי בלבד, אינם מהווים הבטחת תשואה ואין לראות בהם הצעה או המלצה. ביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על ביצועים עתידיים.
את אופן העבודה הזה התאמנו למציאות של המשקיע הישראלי ולצרכים הפרטניים של כל לקוח - כולל עבודה מול מגוון מנהלים מתמחים, הפחתת סיכונים ושיקולים ייחודיים לשוק המקומי. כי הצלחה משאירה עקבות.
תשאירו פרטים ונתחיל את המסע. השיחה הראשונה נועדה להבין אם יש התאמה - בלי התחייבות.
במקום להמציא את הגלגל, בחרנו לשכפל אסטרטגיות מוכחות של הגופים המצליחים בעולם - ולהתאים אותן למשקיע הישראלי ולצרכים של כל משפחה.
אחד הדברים שלמדתי אחרי למעלה מ-12 שנה בעולם ההשקעות - בהן ניהלתי יותר מ-8 מיליארד שקלים עבור לקוחות פרטיים וחברות - הוא שאסור למהר להשקיע. הדבר הכי חשוב, בעיניי, הוא לא להתבייש לפחד. לבדוק. לבחון. לוודא.
כשמפסידים, קשה מאוד להחזיר את מה שאבד. הפסד של 30% על התיק דורש תשואה של כ-50% רק כדי לחזור לאותה נקודה. לכן אצלנו שימור ההון קודם לתשואה.
בדיוק מהסיבה הזו, למרות הניסיון הרב שלנו בניהול השקעות, החלטנו לא לסמוך רק על עצמנו. בעולם יש מנהלי השקעות מצוינים - וורן באפט, ריי דאליו, אוניברסיטת הארווארד - שכולם מייצרים תשואות מעל הממוצעים של המדדים המובילים בעולם.
המידע והנתונים בעמוד זה מובאים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור או בנתונים משום הצעה, ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה כלשהי.
אייזק ניוטון אמר "לעמוד על כתפי ענקים". אנחנו שאלנו - על הכתפיים של מי נוכל לעמוד? כיום הגופים הפרטיים הגדולים בעולם חושפים את תאוריית ההשקעות ואת אלוקציית הנכסים שלהם, כך שניתן לייצר תיק השקעות ללקוח פרטי כאילו היה מנוהל בבתי ההשקעות הגדולים בעולם. חיפשנו גוף עתיר ידע ומשאבים שעונה על ארבעה תנאים:
ראייה רב-שנתית וסבלנית - ולא רדיפה אחרי אופנות חולפות.
החלטות לפי מתודולוגיה מוכחת ומספרים - לא שליפה או אינטואיציה.
מקפידים על שמירת הקרן לפני שחושבים על תשואה גבוהה.
מתכננים גם לתרחישי קיצון: קריסת שווקים, מיתון, מגפה או מלחמה.
אחד הגופים שאת שיטתם בחנו הוא קרן ההשקעות של אוניברסיטת הארווארד - שמנהלת הון של מעל 53 מיליארד דולר, בעיקר כספי תרומות. ממש מדינה קטנה.
במילים פשוטות: בתשואה שנתית של 10.58%, סכום של 5 מיליון ש"ח מכפיל את עצמו פי 4 בתוך פחות מ-14 שנים - ובסיכון נמוך יחסית. זה לא לוליינות פיננסית. זה הארווארד.
הנתונים מתייחסים לביצועי עבר של גוף חיצוני, מובאים כמידע כללי בלבד, אינם מהווים הבטחת תשואה ואין לראות בהם הצעה או המלצה. ביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על ביצועים עתידיים.
את אופן העבודה הזה התאמנו למציאות של המשקיע הישראלי ולצרכים הפרטניים של כל לקוח - כולל עבודה מול מגוון מנהלים מתמחים, הפחתת סיכונים ושיקולים ייחודיים לשוק המקומי. כי הצלחה משאירה עקבות.
תשאירו פרטים ונתחיל את המסע. השיחה הראשונה נועדה להבין אם יש התאמה - בלי התחייבות.