equity
רכישת מניות או אחזקה חלקית בשותפות בחברות פרטיות שלא נסחרות בשוק ההון. בדומה לחלק החוב הלא סחיר, גם בהון הלא סחיר חלוקה לשתי קטגוריות עיקריות, מניות של חברות פרטיות או רכישת נכסי נדל"ן. בכל קטגוריה מגוון רחב של אסטרטגיות השקעה ובהתאמה רמות סיכון וסיכוי משתנות. אם בחוב הלא סחיר, אנו מסתמכים על יכולת הבדיקה וניהול […]
Private equity
השקעה במניות של חברות בורסאיות היא חלק מהותי של כל המשקיעים בעולם. רכישת מניה של חברה היא אחזקה בבעלות מסוימת בחברה בהתאם לתנאים שהוגנו מראש בשלב הנפקתה. שוק המניות הבורסאיות ידוע בתנודתיות גבוהה יחסית, אך עם זאת, לאורך השנים ניתן לראות פערים עצומים בתשואות בשוק הסחיר בין המניות לאיגרות חוב. בשוק הפרטי (אלטרנטיבי – חוץ […]
נדל"ן
השקעה בנדל"ן מוכרת למשקיע הישראלי לאורך שנים ארוכות. בעבר הרחוק מדובר היה בעיקר על קניית דירה או דירות להשקעה בארץ. בעשורים האחרונים, המשקיע הישראלי נחשף לשווקי הנדל"ן העולמיים ולפתרונות השקעה המתאימים למשקיע הפרטי. נדל"ן הוא תחום ההשקעה הנפוץ ביותר בתיקי ההשקעות, וכך גם כמות האפשרויות וההצעות שאנו רואים ממנהלי השקעות מוסדיים ופרטיים. להשקעה בנדל"ן ניתן […]
חוב מגובה נדל"ן
חוב מגובה נדל"ן נחשב לאחת מהאפשרויות הפופולריות להשקעה יציבה בתיק נכסים משפחתי. בניגוד להשקעות פיננסיות אחרות שעלולות להשתנות בעקבות תנודות כלכליות, נכסי נדל"ן מספקים יציבות יחסית, בעיקר כשמדובר בנכסים למגורים או למגורים בהשכרה. בנקים וגופי השקעה מוסדיים ופרטיים בעולם משקיעים בחוב מגובה נדל"ן לאורך עשורים, כאשר החוב המוכר ביותר לכל אדם הוא המשכנתא בקניית דירה […]
חוב לא סחיר
השקעות חוב לצרכים שונים כאשר העסקאות מתבצעות באופן פרטי ומחוץ לשוק ההון. כמו בשוק ההון, יש השקעות אלטרנטיביות ברמות סיכון וסיכוי שונות. עסקת הלוואה פרטית מאפשרת הכנסה קבועה מריבית הנסגרת מראש בין הצדדים ובד"כ מגלמת בתוכה שעבודים שונים כמו נכסי נדל"ן, נכסים ריאליים שונים, פטנטים, תזרימי מזומנים ועוד. כל עסקה נתפרת באופן ספציפי בין גוף […]
פיקדון מובנה
פיקדון מובנה הינו מוצר פרימיום המונפק על ידי גוף פיננסי גדול (בדרך כלל בנק זר) ומשמש כאמצעי נוסף בפיזור וגיון תיק הלקוח. המוצר נותן ללקוחות חשיפה לנכס בסיס מסויים (מניות,מדדים,אג"ח סחורות ועוד) תוך כדי גידור ההשקעה במלואה או באופן חלקי. התשואה הפוטנציאלית של כל פיקדון מובנה תלויה בנכס הבסיס, ככל שנכס הבסיס יהיה תנודתי יותר […]
CLO
תת-תחום בהלוואות לחברות פרטיות. במקרה הזה מדובר בהלוואות בנקאיות בארה"ב. ניירות ערך מגובים בהלוואות בנקאיות לתאגידים בארה"ב, בריבית משתנה. ההלוואות מאושרות על ידי הבנק לחברה פרטית, ולאחר מכן הבנק מוציא חלק מההלוואה למכירה לגופי השקעה פרטיים. גופי ההשקעה מייצרים איגוח של מספר הלוואות שונות, וכך נוצר איגוח של מספר רב של הלוואות. CLO הוא התעודה […]
קרנות חוב לחברות פרטיות
כמות החברות הפרטיות בעולם גבוהה משמעותית מזו של החברות הבורסאיות, ושוויין הכולל גם כן גבוה משמעותית. לחברות פרטיות אין אפשרות לגשת לציבור לגיוס חוב כמו בבורסה, ולכן נוצר ביקוש עצום בקרב החברות הפרטיות, שחלקן בוחרות לא להפוך לציבוריות למרות שהן עומדות בכל התנאים וברווחים עצומים. ישנם גופי השקעה עצומים בעולם, שיצרו מחלקות חוב ואנליזה מותאמות […]
קרנות חוב מגובה נדל"ן
חוב מגובה נדל"ן נחשב לאחת מהאפשרויות הפופולריות להשקעה יציבה בתיק נכסים משפחתי. בניגוד להשקעות פיננסיות אחרות שעלולות להשתנות בעקבות תנודות כלכליות, נכסי נדל"ן מספקים יציבות יחסית, בעיקר כשמדובר בנכסים למגורים או למגורים בהשכרה. בנקים וגופי השקעה מוסדיים ופרטיים בעולם משקיעים בחוב מגובה נדל"ן לאורך עשורים, כאשר החוב המוכר ביותר לכל אדם הוא המשכנתא בקניית דירה […]
קרנות חוב אלטרנטיבי
קרנות המאפשרות גישה להשקעות חוב לצרכים שונים כאשר העסקאות מתבצעות באופן פרטי ומחוץ לשוק ההון. כמו בשוק ההון, יש השקעות אלטרנטיביות ברמות סיכון וסיכוי שונות, בחלוקה הבסיסית ביותר חוב או איגרות חוב והון או מניות. בדומה לאיגרות חוב, שוק החוב האלטרנטיבי (לא בורסאי) מגלם בחובו בד"כ סיכון נמוך יותר משוק ההון העצמי (Equity ) בדומה […]
